Приторная любовь Эдварда и Беллы ушла на задний план, они решили отдохнуть. Точнее не только они, но и вся семья Калленов, за исключением их детишек, которых они наплодили. Они отправились на Аляску к своим друзьям Денали, а детей отправили учится в Вольтеру. Если бы не мирный договор с Волтури, дети учились на любой другой точке земного шара, но не тут. Но Волтури потребовали, чтобы дети Калленов находились под незримым строгим присмотром.
Тайны в кланах были не только у Калленов и Денали, но еще и Волтури. Они тайно ото всех растили своих детей вампиров и дрампиров, обращали самых красивых в вампиров, а для того чтобы получить дрампира использовали людей женщин, которых в итоге убивали . И все бы ничего если бы дети Калленов и Волтури не учились в одних учебных заведениях. Но Аро надеялся, что они обойдут стороной друг друга и не познакомятся. Но к сожалению дети это дети.
Однажды Ванесса, дочь Элис и Джаспера, встретила в школе Миро. Красивый улыбчивый парень по началу он ее не привлекал, но случайное столкновение в коридоре. Заставило время остановится, а Ванессу влюбится. Она боялась признаться ему в своих чувствах, день за днем наблюдая то как он занимается математикой или общается со своими друзьями. Но однажды, вечером когда они гуляли по Италии. На небе светили звезды, Миро признался ей в любви. Никто не ожидал, что Каллен и Волтури сойдутся, найдут общий язык. Но к сожалению они даже не знали кто есть кто. И лишь Аро, подсмотревший мысли своего сына, понял что случилось. Он было уже чуть не пришел в гнев, но тут в его голову закралась идея. А почему бы и нет, почему бы и не соденить Калленов и Волтури? Если их соединить, то Волтури пополнят свои ряды и свяжут Калленов своими законами. Аро рассчитывает, на то что когда старшие прознают о любви Ванессы они примут это и примут Волтури. Ромео и Джульетта? 
Все бы ничего, но на этом Санта-Барбара не закончилась. Като, сын Аро, учился в Университете. Был там самой загадочной и притягивающей личностью. Его устраивало такое положение, ему нравилось забавляться с красивыми девушками, но не более того. Убивал он исключительно только с разрешения родителей.  В один прекрасный весенний, майский день Като почувствовал самый прекрасный запах, который только встречал. И так пахла Алиса. Обыкновенная девушка, которая перевелась из Лондона. Человек. Он не упустил шанса познакомится с ней, влезть к ней в сердце. Играть с ней. Все думали, что это очередная его игрушка. Но кто кем играет? Может быть это Алиса им играет, может быть это она влезла к нему в сердце. Но кто сможет разбить и самое главное кому сердце? Как закончится история Ромео и Джульетты? Кто первым сможет найти лекарство от эпидемии любви.